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银河国际网址:其他三家银行年内均发行了可转债计划

时间:2022/5/13 20:14:29   作者:   来源:   阅读:6   评论:0
内容摘要:在募集资金使用方面,上述两家银行表示,此次发行可转换债券筹集的资金将在扣除发行成本后,用于支持银行未来业务的健康发展。需要补充银行的核心一级资本。同时,据记者了解,除厦门银行外,其他三家银行年内均发行了可转债计划。其中,常熟银行、齐鲁银行公开发行a股可转换公司债已获证监会批准。其中50亿元)a股可转换公司债,已通过股东...

在募集资金使用方面,上述两家银行表示,此次发行可转换债券筹集的资金将在扣除发行成本后,用于支持银行未来业务的健康发展。需要补充银行的核心一级资本。

同时,据记者了解,除厦门银行外,其他三家银行年内均发行了可转债计划。其中,常熟银行、齐鲁银行公开发行a股可转换公司债已获证监会批准。其中50亿元)a股可转换公司债,已通过股东大会批准。

上海光明律师事务所律师徐红英告诉记者,自今年年初以来,银行贷款资金不断向市场释放,银行需要提高资本充足率水平。可转换债券是银行扩大资金的重要渠道,有利于提高银行的资本充足率能力和风险。防控能力。

IPG首席经济学家白文喜表示,银行发行可转换债券的主要目的是通过低成本、相对灵活的融资方式补充自身资本,解决自身流动性问题,支持债务的可持续发展和规模。扩张能力。银河国际网址

紧急补充资本的背后

上市银行的压力不容忽视

同花齐放iFinD数据显示,截至5月12日收盘,厦门银行、齐鲁银行、瑞丰银行等36家上市银行处于“破网”状态,占a股上市银行的85.71%。常熟银行和成都银行的最新市净率分别为1.01倍和1.20倍。

对于银行,尤其是“破产”银行来说,发行可转换债券相对容易,过程透明、方便,转换后可以补充核心资本,具有很多优势。但明明也提到,可转债条款的设计是主要难点。发行可转换债券后,财务成本会增加,“破产”银行在发行可转换债券时往往需要提供更有吸引力的票面利率。可转换债券的规模一般较大,两者结合可能会进一步影响银行的盈利能力。因此,需要在可转换债券的顺利发行与财务成本之间找到平衡点,维护原股东、可转换债券持有人和发行人的利益。

“对于银行来说,发行可转换债券的成本低,方式灵活,但转换后,原有股东的持股比例会被稀释,也存在着未来转换是否成功的风险。人们正面临巨大的流动性压力,必须加以弥补。”白闻喜说。



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